過去 10 年間の大部分において、光ファイバーおよびケーブル業界は買い手市場で運営されてきました。特に中国での過剰生産能力により、価格は低迷し、利益率は薄れ続けた。そんな時代は終わりました。 -2026 年半ばの時点で、世界の光ファイバー サプライ チェーンは、最近の記憶の中で最も深刻な逼迫を経験しています -。これは単一の出来事によるものではなく、AI インフラストラクチャの拡張、防衛関連のファイバー消費、およびすぐには解決できないガラス プリフォーム製造における上流のボトルネックの集中によって引き起こされています。
この記事では、現在の不足の背後にある要因、価格データからわかること、そして信頼できるサービスに依存する通信事業者、ハイパースケーラー、インフラストラクチャ プランナーにとってそれが何を意味するのかを考察します。光ファイバーケーブル供給。
2026 年のファイバー需要を促進するものは何ですか?
現在の需要の供給の不均衡は、典型的な周期的な回復ではありません。{0}これは、世界中で光ファイバーが消費される構造の変化を反映しています。 3 つの異なる需要エンジンが同時に稼働しており、それぞれが独自の成長軌道を描いています。
AI データセンター: 最大の新たなファイバー消費源
AI トレーニング クラスタと推論インフラストラクチャの急速な構築が、ファイバー需要の増加を促進する最も重要な要因となっています。{0}従来のクラウド データセンターとは異なり、AI- に最適化された施設は劇的に多くの光ファイバーを消費します。 STL の CEO、ラーフル・プリ氏は次のように述べています。AI-を中心としたデータセンターには、約 36 倍のファイバーが必要ですGPU クラスタに必要な高いポート密度とノンブロッキング ファブリック設計により、従来の CPU{0}} ベースのラックよりも優れた性能を発揮します。{1}
業界レポートに引用されている CRU データによると、世界のデータセンターのファイバー需要は 2025 年に前年比約 76% 増加しました。このセグメントは、世界のファイバー需要全体の約 30% を、2024 年の 5% 未満から増加すると予測されています。2027 -。投資規模は膨大です。2026 年 1 月には、コーニングとメタは複数年契約を発表メタ社の AI データセンターの全米展開をサポートする光ファイバー、ケーブル、接続製品には最大 60 億ドル相当と評価されています。
これは、ケーブル配線戦略を評価するデータセンター プランナーにとって、-高密度ファイバー ソリューション - が必要であることを意味します。リボン光ファイバーケーブルそしてMPO/MTP アセンブリ- はオプションではなく必須になりつつあります。数万の GPU ノードを備えた AI クラスター アーキテクチャでは、ラックあたりのファイバー数が必要ですが、これはほんの 2 年前には極端だと考えられていたでしょう。
防衛用途: ファイバー-テザードドローンの台頭
あまり議論されていませんが、ますます重要な需要要因となっているのが、ファイバー誘導ドローン システムにおける光ファイバーの軍事消費です。{0}}徘徊兵器や高度な FPV プラットフォームを含む、ファイバー-でつながれたドローン - や高度な FPV プラットフォーム - は、妨害-されない低遅延-のデータリンクとして光ファイバーを使用します。各ドローンはミッションごとに数百メートルから 2,000 メートルを超える特殊な曲げに影響されないファイバーを消費する可能性があります。{8}}
軍隊がそのようなシステムを毎週何百、何千も配備すると、累積したファイバーの消費量は膨大になります。 2025 年の市場変化に関する CRU の分析によると、ドローン アプリケーションからの G.657.A2 ファイバーの需要が、繊維混合における顕著な変化中国のメーカー各社は、この需要を満たすためにドロータワーの出力を調整しました。-これにより、通信およびブロードバンド導入向けの標準 G.652.D ファイバーの供給がさらに逼迫しています。
ブロードバンドの拡張: BEAD と世界的な通信投資
従来の通信需要は消えていません。米国では424億5,000万ドルブロードバンドのエクイティ、アクセス、および展開 (BEAD) プログラムは実行段階に入っており、2026 年 4 月の時点で 44 の州および準州が協定を締結しています。配備は当初の計画よりも遅れていますが、このプログラムは複数の州で建設が始まるため、多大なファイバー需要を生み出すことが予想されます。
世界的には、デジタル主権と地方の接続性を優先する市場で通信支出が引き続き堅調です。ホーム ネットワークにファイバーを導入している事業者にとって、---シングルモード ファイバー-屋外ケーブル製品は依然として計画の優先事項です。
価格データが示すもの
価格は、供給状況がどの程度逼迫しているかを示す最も明確な指標です。
CRU によると、中国における G.652.D ベア ファイバのスポット価格は、3 月にファイバ 1 キロあたり約 83.40 円に達しました-。これは、2025 年 5 月以来の累計で 400% 以上の上昇となり、初めて前サイクルの歴史的最高値を超えました。 ＵＢＳのアナリストが指摘したように、中国の G.652.D 価格は２０２６年１月から欧州の水準を超えており、この動きは２０１８年以来見られなかったため、これは特に注目に値する。
値動きは中国に限定されない。 CRUデータによると、欧州のG.652.D価格は2026年1月から3月の間に約136％上昇し、米国の価格も上昇傾向にある。データセンターや屋内アプリケーションに不可欠な G.657.A1 や G.657.A2 などの特殊ファイバーは、AI インフラストラクチャと防衛アプリケーションの両方での使用によりさらに急激に増加しています。
長年にわたる繊維価格の安定または下落に慣れている購入者にとって、これは調達経済学の根本的な変化を表しています。
プリフォームのボトルネック: 供給が迅速に対応できない理由
2026 年の市場を形成する最も重要な制約は、需要量だけではありません - それは上流の供給の硬直性です。
光ファイバーの製造はガラスプリフォームから始まりますが、これはファイバー製造コストの推定 60 ～ 70% を占めます。プリフォームの製造は技術的に複雑で資本集約的であり、世界の比較的少数の製造業者に集中しています。-長年にわたる業界の低迷と価格戦争（およそ 2019 ～ 2024 年）の後、多くの小規模メーカーが市場から撤退し、拡張投資は最小限に抑えられました。
業界のレポートによると、世界の大手メーカーは現在、フル稼働かほぼフル稼働で操業しています。新しいプリフォーム生産能力の標準的な拡大サイクルは 18 ～ 24 か月です。つまり、2025 年に開始された生産能力は、早くても 2027 年まで商業生産に達しないことになります。フジクラを含む一部の国際生産者は、2028 年まで有意義な新規生産能力を期待していないと伝えられている。
この供給の硬直性は、生産の戦略的な再配分によってさらに悪化します。複数の業界情報源が報告しているように、YOFC、Hengtong、FiberHome - を含む中国の大手メーカー - は、プリフォームと線引き能力の一部を利益率の高い特殊ファイバー（G.654.E 超-低-損失や G.657- シリーズの曲げに影響を受けないファイバーなど）にシフトしています。これにより、標準的な G.652.D ファイバーの供給がさらに制約されています。主流の通信および FTTH アプリケーション。
調達するバイヤー向け光ファイバーケーブルの材料現実的なリードタイム計画には、上流のプリフォームの状況を理解することが不可欠です。{0}}
これが世界中のバイヤーにとって何を意味するか
現在の市場では、ほとんどの組織が過去 10 年間に実践してきたものとは異なる調達アプローチが必要です。いくつかの実際的な考慮事項が際立っています。
供給の多様化が今や必須
{0}単一のサプライヤーまたは地理的地域に過度に依存すると、供給が制約された市場では重大なリスクが伴います。{1}中国のメーカーが依然として世界最大の量産メーカーである一方で、北米のバイヤーはコーニングなどの国内メーカーや日本のサプライヤーとの長期契約を模索する傾向が強くなっています。{3}}しかし、これらのサプライヤーでさえ、かなりの受注残に直面しています。
サプライ チェーンの回復力を求める組織にとって、「ロッド-から-ケーブル」の生産-とも呼ばれる統合プリフォーム-から-ケーブル機能-を維持するメーカーと協力することで、供給の予測可能性が高まります。これは、次のような大規模プロジェクトに特に当てはまります。-データセンターのファイバー導入納期の遅延がより広範なプロジェクトのタイムラインに連鎖する可能性があります。
価格の仮定を更新する必要がある
現在の業界のコンセンサスに基づくと、価格上昇傾向は少なくとも 2026 年まで続くと予想されており、多くのアナリストは完全な強気サイクルは 2 ～ 3 年かかると予測しています。購入者は、より高いコストのベースラインを中心に予算を計画し、スポット調達に依存するのではなく、可能な場合はフレーム契約を固定することを検討する必要があります。
仕様計画の重要性が以前にも増して高まっている
特殊ファイバーは価格が高騰しているため、慎重に仕様を計画することでコストを抑えることができます。すべてのアプリケーションが曲げに敏感な G.657.A2 ファイバーを必要とするわけではありません。-屋外トランク ケーブルの展開の場合は、標準の G.652.D または低損失の G.654.E の方が適切であり、市場の状況によってはより容易に入手できる場合があります。
データセンターの構築を計画している組織は、設計プロセスの早い段階でファイバーの種類の要件を評価する必要があります。屋内およびラック内アプリケーションでは、次のメリットが得られる可能性があります。-屋内光ファイバーケーブル高密度環境向けに設計されたソリューションである一方、キャンパス規模の相互接続ではまったく異なるケーブル構造が必要になる場合があります。{0}{1}
関税と貿易政策が複雑さを増す
世界的な貿易環境により、追加のコストと計画変数が導入されます。ガラスプリフォーム - を含む輸入光ファイバー製品および原材料 - に対する関税により、北米とヨーロッパでの調達コストが増加しています。同時に、連邦政府の資金提供によるブロードバンド プロジェクトに関連する Build America Buy America (BABA) コンプライアンス要件により、追加の調達制約が生じます。これらの要因により、一部のバイヤーは国内製造オプションや二重調達戦略を評価するようになっています。-
今後の展望: 品不足はいつまで続くのでしょうか?
いくつかの要因は、現在の逼迫が一時的なものではないことを示唆しています。{0}
需要面では、AI インフラへの投資が衰える気配はありません。 Fibre Broadband Association によると、米国のファイバー ルートのマイル数は、現在の約 95,000 マイルから 2029 年までに 187,000 マイルへとほぼ 2 倍に増加予測される需要に応えるため。 BEAD プログラムは、導入が本格的に始まるにつれて需要が増加します。防衛-関連の繊維消費量は依然として増加しており、予測できません。
供給側では、新しいプリフォーム生産能力が稼働するまでに時間がかかります。たとえ投資が促進されたとしても、2027 年までに有意義な新規生産能力が供給状況を大幅に緩和する可能性は低いです。当面は、市場の特徴としては、リードタイムの延長、価格の高騰、スポット購入者よりも長期契約の顧客の優先化が続く可能性があります。-
とはいえ、これほど厳しい状況がいつまでも続くわけではない。世界中のメーカーが事業拡大に投資しています。コーニングのノースカロライナ州での生産能力増強、中国と日本のメーカーによる追加投資、インドや東南アジアなどの地域での新たな生産能力の参入により、需給バランスは徐々に変化するでしょう。-問題は、-、特に AI - からの需要の伸びが供給の増加を上回り続けるかどうかです。
よくある質問
光ファイバーの価格はなぜ 2026 年にこれほど急激に上昇するのでしょうか?
この価格高騰は、AI データセンターの急速な拡張、防衛関連のファイバー消費（特にファイバーでつながれたドローンによるもの）、継続的な通信とブロードバンドの導入、ファイバー生産に不可欠な原材料であるガラスプリフォーム - の上流での深刻な不足が組み合わさって引き起こされています。何年にもわたる業界の不況の後、プリフォームの生産能力は現在の需要を満たすのに十分な速さで拡大できません。
AI データセンターには、従来の施設と比べてどれくらい多くのファイバーが必要ですか?
推定値はさまざまですが、業界情報筋によると、AI に最適化されたデータセンターでは、GPU 密度、ネットワーク アーキテクチャ、ノンブロッキング ファブリック設計の程度に応じて、従来のクラウドやエンタープライズ施設の 16 ～ 36 倍のファイバーが必要になる可能性があります。{0}{3}これにより、施設ごとのファイバー消費量が大幅に増加します。-
繊維の供給不足はいつ緩和されると予想されますか?
現在の業界の予測に基づくと、需要の逼迫は 2026 年から 2027 年まで続くと予想されます。通常、新しいプリフォームの生産能力が稼働するまでには 18～24 か月かかります。{0}フジクラなどの国際的な生産者は、意味のある新たな生産能力は2028年まで利用できない可能性があると示唆している。しかし、複数のメーカーによる段階的な生産能力の追加により、2027年後半から状況が緩和され始めるはずだ。
どのケーブルの種類が電流不足の影響を最も大きく受けますか?
標準 G.652.D シングルモード ファイバ - は、通信およびブロードバンドに最も広く導入されているタイプ - で、絶対的な価格上昇が最も大きくなっています。データセンター、屋内配線、ドローン用途で使用される、曲げに敏感でない G.657.A1 および G.657.A2 ファイバーは、複数のセクターからの競合する需要により、さらに急激な増加率を経験しています。次のような高密度ケーブル形式-リボンファイバーケーブル特にデータセンター用途での需要が高いです。
現在の市場でバイヤーは調達リスクをどのように管理できるでしょうか?
主な戦略には、プリフォーム総合メーカーとの長期フレーム契約の確保、{0}{1}複数の地域とサプライヤーにわたる供給の多様化、プロジェクトのスケジュールよりかなり前に発注すること、過剰な仕様を指定せずにアプリケーション要件に適合するようファイバーの仕様を慎重に評価することが含まれます。{2}}を使って作業する垂直統合ケーブルメーカー上流の供給を制御することで、配送の確実性を高めることができます。